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今日报丨龙头3连板起飞!氢能板块进入明确投资窗口期?这些优质股被机构点赞(附名单)

今日报丨龙头3连板起飞!氢能板块进入明确投资窗口期?这些优质股被机构点赞(附名单)
2023-06-28 16:58:12 来源:和讯网

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(资料图)

摘要

氢能板块掀涨停潮,龙头3连板起飞!明确投资窗口期到来?

氢能有望成为21世纪的终极能源,是实现碳中和目标较为理想的解决方案;

产业化进程开始加速,上游→中游→下游分别利好这里重点领域;

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6月27日早盘,氢能源板块走强,多股涨停。

1

氢能迎催化,板块进入明确投资窗口期?

消息面上,6月25日,我国首次高压力纯氢管道试验取得成功。在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功,这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。

目前储运氢环节约占氢气总成本的30%-40%,长期来看,管道运输成本最低,未来随着大规模、长距离运氢成为趋势,管道运氢将成为主流选择。压缩机在整个氢能产业链中应用广泛,在管道运输中,需要在运输途中使用氢压机为氢气提供动力。

此外,产业链上游环节的氢能项目招标近期也较为活跃。6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,项目资金达350亿元,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。与此同时,内蒙古第二批绿氢项目启动建设,中石化也在持续推动风光氢储项目落地。中信建投指出,招标规模超预期,氢能板块进入明确投资窗口期。

2

氢能:有望成为21世纪的终极能源

在信达证券看来,氢能有望成为21世纪的终极能源。氢能具有零碳、高效、可储存、安全可控等显著优势,是实现碳中和目标较为理想的解决方案。按照氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)的定义,氢能是国家能源体系的重要组成部分,是用能终端实现绿色低碳的重要载体。

氢气的制取主要有化石能源重整、工业副产提纯和电解水制氢三种工艺,电解水制氢有望成为最终选择。氢气的储存主要有气态储氢、液态储氢和固体储氢三种方式,应用场合不同,相应匹配的氢气储存方式不同。氢气运输分为气态输送、液态输送和固态输送,气态和液态为目前的主流方式。该机构预计,交通、工业和建筑等领域或将成为未来氢能应用的主战场,氢能有望助力上述行业的脱碳历程。

3

氢能产业化进程开始加速,利好这些环节

从顶层设计和具体措施两方面,政策层面都对氢能项目的建设给予有力支持,已有多个省市制定并发布本地氢能产业规划,并密集上马风光制氢一体化项目。

国金证券认为利好这些环节:

①上游:在政策的支持与相关电解制氢项目的开展下,随着电解槽技术的突破以及副产氢的区域和资源限制,电解氢的渗透率将逐步提升,建议关注布局电解槽企业。

②中游:在地方政策规划持续加码下,加氢站建设加速,为FCV的放量和运营做出保障,建议关注布局加氢站建设和设备企业。同时叠加订单的增长,FCV将持续放量,带动核心零部件领域放量,燃料电池核心零部件的发展将加快燃料电池产业市场化进程,建议关注燃料电池核心零部件头部企业IPO进度。

③下游:FCV 迎来放量,利好燃料电池系统及核心零部件企业。

4

这些优质股被机构点赞(附名单)

具体标的上,信达证券认为电解槽市场有望迎来快速增长,建议关注****、****、****等。

无损储运为液态储氢未来发展方向,液氢储罐为提高液氢储运技术的重要载体。由于低温对密封性、材质要求高,因此真空泵、液氢阀门价值量占比大,阀门、配件、管道、外壳、泵类成本占液氢储罐总成本52%以上。建议关注液氢储运产业链公司:······

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